Царь Салтан, остановившись на ночлег в деревенском доме, был покорён добротой и простотой местной девушки Аннушки. Он женился на ней, и вскоре у них родился сын. Вслед за Анной её сестры и мачеха также оказались при царском дворе, словно по волшебству. Однако вместо благодарности они лишь жаждали большего и начали плести коварные интриги.
Воспользовавшись отсутствием царя, они подменили письмо, оклеветав Аннушку и младенца. Разгневанный Салтан приказал ждать своего возвращения, но это послание также было перехвачено и заменено. В итоге царицу с наследником заточили в бочку и бросили в пучину океана, обрекая на верную гибель.
